Automatización e IA para gestorías y asesorías

En una gestoría el cuello de botella casi nunca es el conocimiento: es el teclado. Cada cliente manda sus facturas como quiere — PDF, foto, papel escaneado del revés — y alguien del equipo las pica una a una en el programa contable. En los cierres trimestrales, ese "alguien" es todo el equipo.

Qué automatizamos en una gestoría

• Entrada de facturas de clientes: extracción automática de los datos (emisor, base, IVA, retención) y registro en tu programa contable, con revisión humana solo de las dudosas.
• Extractos bancarios y conciliación: los movimientos se cruzan solos con las facturas; el equipo solo mira las excepciones.
• Recordatorios a clientes: la persecución mensual de "mándame las facturas" se envía y se escala sola.
• Preparación de modelos: los datos llegan agregados y cuadrados a la presentación, no en una carpeta pendiente de ordenar.
• Reporting a clientes: el resumen mensual o trimestral de cada cliente se genera y se envía solo.

La guía de automatización de facturas explica el detalle técnico del proceso más habitual.

Por dónde empezamos

Nunca por "ponerlo todo": por el proceso que más horas se come, que en una gestoría suele ser la entrada de documentos. Una auditoría gratuita de 30 minutos nos basta para decirte si hay caso de negocio; después, un piloto de 4 semanas a precio cerrado sobre tus datos reales, medido en horas antes y después. El detalle del proceso está en el Método Caelion.

Nuestra experiencia

Venimos de construir sistemas de datos y automatización en banca y fintech, donde un descuadre no es una anécdota sino un incidente, y en industrias donde el proceso documental mueve millones. Esa experiencia es de nuestras trayectorias profesionales, no de proyectos de Caelion — y es exactamente el rigor que aplicamos a los procesos de una gestoría, a precio de pyme.